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国华人寿上市出炉 有望成为登陆A股首家中小平安

  原题目:国华人寿整体上市预案出炉 有望成为登陆A股首家中小平安公司

  根源:每日经济新闻

  8月26日晚间,天茂团体接受合并国华人寿的相关预案正式出炉。具体而言,天茂团体拟通过向控股子公司国华人寿股东发行股份、可转换债券及支付现金等办法,接受合并国华人寿。交易完成后,天茂团体将作为存续公司拟更名为“国华人寿平安股份有限公司”,原国华人寿股东将成为接受合并后存续上市公司的股东。

  鉴于本次交易完成后,新理益团体仍为上市公司控股股东,刘益谦仍为上市公司实际节制人,本次交易不形成重组上市。

  目前,我国A股市场仅有中国人寿、中国人保、中国安全、中国太保、新华平安五家平安公司,此次国华人寿整体上市备受业内关注。有业内人士觉得,这将成为我国平安企业迈向资本市场办法的一次重要探索,国华人寿能否抓住机遇、实现弯道超车值得关注。

国华人寿上市出炉 有望成为登陆A股首家中小安全

  图片根源:天茂团体布告截图发行股份、可转换债券及支付现金接受合并国华人寿

  8月12日,天茂团体宣布停牌布告,拟通过向国华人寿的除天茂团体外其他6家股东发行股份购买资产或发行股份购买资产联合其他多种支付办法关于国华人寿实施接受合并。鉴于该事项尚具备不肯定性,天茂团体股票自2019年8月13日开市起开始停牌,预计停牌光阴不超过10个交易日。

  8月26日,天茂团体宣布布告称,在此次交易中,天茂团体为接受合并方,国华人寿为被接受合并方。交易方案为:天茂团体发行股份、可转换债券及支付现金接受合并国华人寿,并募集配套资金。具体来看,天茂团体拟通过关于控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的办法,接受合并国华人寿。本次接受合并中发行股份的价格为6.3元/股,合乎《重组治理方式》的规定。

  目前天茂团体持有国华人寿51%股份,剩余6家股东为东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营团体有限公司、武汉地产开发投资团体有限公司、武汉市江岸国有资产经营治理有限责任公司,分辨持股15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%、0.2273%,共计49%。

  在本次交易中,天茂团体拟向不超过10名合乎条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构用度、弥补存续上市平安公司的资本金,进一步先进偿付才能以支持公司将来业务开展。

国华人寿上市出炉 有望成为登陆A股首家中小安全

  图片根源:摄图网中小平安第一股有望登陆A股

  比拟其他金融同业,目前A股仅有五家平安上市公司。此次接受合并意味着国华人寿有望成为A股第六家平安上市公司,也是中小平安第一股。国华人寿是一家以人身险业务为主的中小型平安公司。成立之初的注册资本金为3亿元,阅历了股东数次增资后,最新的注册资本金为48.46亿元。

  材料显示,天茂团体于2007年11月以自有资金出资5997万元加入设立国华人寿,持有19.99%的股权,为第一大股东。从2008到2012年间,天茂团体共加入5次国华人寿增资,持有国华人寿股权不时维持在20%左右。

  2012年10月,天茂团体发售国华人寿10500万股并放弃了之后的三次增资,持股比例降至6.96%。2016年3月,天茂团体通过非公开发行股票募集资金收购了国华人寿保43.86%的股权,收购完成后共计持有国华人寿51%的股份,胜利控股国华人寿,主营业务变卦为寿险业务。

  2018年底,天茂团体宣布布告称出资48.45亿元增持国华人寿,增资后仍持有51%,并引入了三家湖北省的大型国企成为国华人寿新股东,算计增资高达95亿元,这也成为寿险行业近三年来最大的一笔增资行为。完成增资后,国华人寿净资产已达260亿元。截至停牌前,天茂团体总市值353亿元。

  天茂团体宣布的2018年年报显示,公司平安业务收入占营业收入的97.17%,包括持股51%的国华人寿跟 持股9.2511%的安盛天平。虽然天茂团体的主业、甚至所属行业变卦为平安业,但在业内来看,其寿险业务的估值未能充分的被市场所认可。

  2015年,国华人寿规模保费达到477.21亿元。在此后的2016年,公司开启了转型之路,保费增长开始放缓。2016年-2018年,公司原平安保费收入为266亿元、461亿元、345亿元。截至2018年12月31日,国华人寿总资产1707.79亿元,营业收入300.76亿元;实现净利润20.55亿元。

  盈利数据显示,国华人寿仅在2008年,2011年-2013年,四年为亏损状态,其余年份均盈利。2014年以来五年间,公司净利润分辨为14.3亿元、16.5亿元、16.5亿元、27.3亿元、20.6亿元,累计盈利达92亿元。



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